Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Luminori Baltikumi esimeses pandikirjaemissioonis, mille raames emiteeris Luminor 500 miljoni euro väärtuses pandikirju

2020-03-12

Luminor pank viis 5. märtsil lõpule oma esimese pandikirjade emissiooni ning üleüldse esimese pandikirjade emissiooni Balti riikides, lastes välja 500 miljoni euro väärtuses tagatud pandikirju. Pandikirjad noteeritakse Euronext Dublin börsil.

Investorite nõudlus pandikirjade vastu oli väga suur ning Luminor sai rahvusvahelistelt investoritelt märkimiskorraldusi üle 1,6 miljardi euro väärtuses. Tänu suurele nõudlusele pandikirjade järele ja madalatele euro intressimääradele, kujunes lõplikuks tootluseks -0,18%. See on madalaim intressimäär, millega valitsussektori väline eminent Balti riikidest on finantsturgudelt raha laenanud. Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s andis Luminori pandikirjadele esialgse (P) Aa1 reitingu, mis on hetkel kõrgeim krediidireiting Baltimaades.

Pandikirjad väljastati Luminori EMTN (Euro Medium Term Note) programmi raames ning nende tagatiseks on Luminori poolt Eestis väljastatud hüpoteeklaenudest tulenevad nõuded, mis on tagatisregistrisse lisatud. Luminor kavatseb uute pandikirjade emiteerimist oma EMTN-programmi raames jätkata, lisades järgnevate emissioonide korral tagatisregistrisse ka nõuded Lätis ja Leedus väljastatud hüpoteeklaenudest.

Pandikirjad emiteeriti Luminori poolt Luminorile 19. märtsil 2019 väljastatud täiendava tegevusloa alusel. Luminor on esimene pank Eestis, millele vastav tegevusluba on väljastatud.

COBALT nõustas Luminori Eesti õigusega seotud küsimustes kõigis tehinguetappides. Antud projektis kuulusid COBALTi meeskonda partner Marina Kotkas, vandeadvokaat Monika Koolmeister, advokaadid Mattias Tammeaid ja Sven Böttcher ning jurist Peep Vähi.

Täiendavat informatsiooni leiab Luminori pressiteatest, mis on leitav  SIIT.