Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Tallinna Sadama IPO-t ja Nasdaq Tallinna börsil noteerimist

2018-06-14

Advokaadibüroo COBALT nõustas Eesti riigiettevõtet Tallinna Sadamat aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) läbiviimisel. Tallinna Sadama IPO näol oli tegemist esimese riigiettevõtte IPO-ga ligi kahekümne aasta jooksul. Tallinna Sadam on reisijate arvu poolest Läänemere regioonis suuruselt kolmanda reisisadama, Põhja-Euroopa regioonis suuruselt neljanda reisisadama ja kaubamahult Eesti suurima kaubasadama omanik, mille tegevusvaldkondade hulka kuuluvad reisi- ja kaubasadamad, siseriikliku parvlaevateenuse, mis ühendab Mandri-Eestit Saaremaa ja Hiiumaaga, pakkumine ning muud teenused. Pakkumine märgiti pakkumise hinna juures üle rohkem kui kolmekordselt ja pakkumiste kogumahuks kujunes 147,4 miljonit eurot. Kokku osales pakkumises 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja rekordilised 13 723 jaeinvestorit Eestist.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles pressiteates, et investorite suur huvi Tallinna Sadama aktsiate vastu annab kindlustunnet, et Tallinna Sadam on stabiilse dividendiaktsiana pälvinud investorite usalduse. Ta lisas, et üheks Tallinna Sadama väga oluliseks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele võimalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust.

COBALTi meeskonda juhtinud partner Marina Kotkas kommenteeris tehingut järgmiselt: „Meil oli suur au saada osa sellest Eesti kapitaliturgude jaoks märgilise tähtsusega tehingust, mis loodetavasti sillutas teed ka teiste riigile kuuluvate ettevõtete IPO’de jaoks. Kuigi nii suure ja rahvuslikult tähtsa protsessi nõustamine esitab sageli omajagu väljakutseid, on kõik IPO ettevalmistamises osalenud pooled ja eelkõige Tallinna Sadama juhtkond kõvasti panustanud ning näidanud üles erakordset pühendumust IPO edukaks läbiviimiseks. Soovime Tallinna Sadamale edu börsiettevõttena ja stabiilset kasvu, saamaks Eesti investorite lemmikuks aktsiaemitendiks.”

Ligi kümme kuud väldanud protsessi jooksul nõustasime koostöös juhtiva rahvusvahelise advokaadibürooga Baker McKenzie klienti kõikides IPO-ga seotud aspektides, sh aitasime ette valmistada IPO prospekti ning sellega seonduvat dokumentatsiooni, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Taristuministri otsuseid ning pakkumise korraldajatega sõlmitud lepinguid. Täiendavalt viisime läbi õigusliku auditi, koostasime õiguslikke arvamusi, esindasime Tallinna Sadamat suhtluses Finantsinspektsiooni, Nasdaq CSD ja Nasdaq Tallinna börsiga jne. COBALTi meeskonda juhtis partner Marina Kotkas, keda toetasid advokaat Mattias Tammeaid ja partner Karina Paatsi.

Rohkem infot Tallinna Sadama IPO kohta leiate SIIT.