Advokaadib\u00fcroo COBALT n\u00f5ustas Eesti riigiettev\u00f5tet Tallinna Sadamat aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) l\u00e4biviimisel. Tallinna Sadama IPO n\u00e4ol oli tegemist esimese riigiettev\u00f5tte IPO-ga ligi kahek\u00fcmne aasta jooksul. Tallinna Sadam on reisijate arvu poolest L\u00e4\u00e4nemere regioonis suuruselt kolmanda reisisadama, P\u00f5hja-Euroopa regioonis suuruselt neljanda reisisadama ja kaubamahult Eesti suurima kaubasadama omanik, mille tegevusvaldkondade hulka kuuluvad reisi- ja kaubasadamad, siseriikliku parvlaevateenuse, mis \u00fchendab Mandri-Eestit Saaremaa ja Hiiumaaga, pakkumine ning muud teenused. Pakkumine m\u00e4rgiti pakkumise hinna juures \u00fcle rohkem kui kolmekordselt ja pakkumiste kogumahuks kujunes 147,4 miljonit eurot. Kokku osales pakkumises 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja rekordilised 13 723 jaeinvestorit Eestist.<\/p>\n
Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm \u00fctles pressiteates, et investorite suur huvi Tallinna Sadama aktsiate vastu annab kindlustunnet, et Tallinna Sadam on stabiilse dividendiaktsiana p\u00e4lvinud investorite usalduse. Ta lisas, et \u00fcheks Tallinna Sadama v\u00e4ga oluliseks eesm\u00e4rgiks aktsiate b\u00f6rsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele v\u00f5imalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust.<\/p>\n
COBALTi meeskonda juhtinud partner Marina Kotkas kommenteeris tehingut j\u00e4rgmiselt: \u201eMeil oli suur au saada osa sellest Eesti kapitaliturgude jaoks m\u00e4rgilise t\u00e4htsusega tehingust, mis loodetavasti sillutas teed ka teiste riigile kuuluvate ettev\u00f5tete IPO\u2019de jaoks. Kuigi nii suure ja rahvuslikult t\u00e4htsa protsessi n\u00f5ustamine esitab sageli omajagu v\u00e4ljakutseid, on k\u00f5ik IPO ettevalmistamises osalenud pooled ja eelk\u00f5ige Tallinna Sadama juhtkond k\u00f5vasti panustanud ning n\u00e4idanud \u00fcles erakordset p\u00fchendumust IPO edukaks l\u00e4biviimiseks. Soovime Tallinna Sadamale edu b\u00f6rsiettev\u00f5ttena ja stabiilset kasvu, saamaks Eesti investorite lemmikuks aktsiaemitendiks.\u201d<\/p>\n
Ligi k\u00fcmme kuud v\u00e4ldanud protsessi jooksul n\u00f5ustasime koost\u00f6\u00f6s juhtiva rahvusvahelise advokaadib\u00fcrooga Baker McKenzie klienti k\u00f5ikides IPO-ga seotud aspektides, sh aitasime ette valmistada IPO prospekti ning sellega seonduvat dokumentatsiooni, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Taristuministri otsuseid ning pakkumise korraldajatega s\u00f5lmitud lepinguid. T\u00e4iendavalt viisime l\u00e4bi \u00f5igusliku auditi, koostasime \u00f5iguslikke arvamusi, esindasime Tallinna Sadamat suhtluses Finantsinspektsiooni, Nasdaq CSD ja Nasdaq Tallinna b\u00f6rsiga jne. COBALTi meeskonda juhtis partner Marina Kotkas, keda toetasid advokaat Mattias Tammeaid ja partner Karina Paatsi.<\/p>\n