AS Citadele banka ir emitējusi 50 miljonus eiro EUR valūtā nominētas beztermiņa papildus 1. līmeņa kapitāla obligācijas (“AT1”) ar pagaidu norakstīšanas mehānismu.
Obligācijām ir 7,125% kupons, un to kopējais pieprasījums 3,6 reizes pārsniedza piedāvājumu, sasniedzot aptuveni 180 miljonu eiro. Šis ir līdz šim viskonkurētspējīgāk novērtētais AT1 darījums Baltijā.
Ieņēmumi no emisijas tiks izmantoti vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai, kas var ietvert, Citadele banka apgrozībā esošā akciju kapitāla atpirkšanu un samazināšanu.
Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju Citadele bankai nodrošināja COBALT Banku un finanšu prakses grupas partneri, zvērināti advokāti Edgars Lodziņš, Sandija Novicka un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Krišjānis Bušs.
Vadošie eksperti
