All events

Obligacijų emisijos. Kaip verslui pasinaudoti jų privalumais?

2020-02-13

09:00 – 12:00 val. (registracija nuo 08:30 val.)
2020-02-13
Viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, Universiteto g. 14, Vilnius

Advokatų kontora COBALT drauge su Baltijos šalių investicinės bankininkystės bendrove „Redgate Capital“ maloniai kviečia Jus vasario 13 d. į alternatyvaus finansavimo konferenciją, kurioje aptarsime ir diskutuosime – kaip verslui pasinaudoti vidutinio dydžio obligacijų emisijų teikiamo finansavimo galimybėmis?

2019 m. vasarą pasikeitus prospekto reikalavimams viešai platinamoms obligacijoms, vis dažniau girdime, kad Lietuvos įmonės pradeda domėtis šia alternatyvaus finansavimo rūšimi bei stebime naudojimosi ja proveržį.

Šalia kelių didelių emisijų jau yra išleista ir nemažai vidutinio dydžio obligacijų emisijų. Obligacijų išleidimu ima domėtis įvairių sektorių bendrovės, tiek smulkaus, tiek vidutinio dydžio – energetikos, mažmeninės prekybos, agroverslo, paslaugų, pramonės.

Finansavimas pritrauktas per obligacijas paprastai yra patrauklesnis ir pigesnis nei bankinis finansavimas. Bankinis finansavimas yra susijęs su didesniais apribojimais, paprastai bankai įtvirtina draudimus ieškoti naujo finansavimo, apribojimus įsigyti kitas įmones ir pan. Tokių apribojimų išvengiama gavus finansavimą iš obligacijų. Obligacijų išleidimas leidžia pritraukti ir daugiau finansuotojų (investuotojų), iš kurių finansai gaunami vienodomis sąlygomis. Atitinkamai lengviau apskaityti ir sekti įmonės įsipareigojimus visiems finansuotojams.

Tad renginio metu apžvelgsime ir diskutuosime: kokie yra reguliaciniai reikalavimai išleidžiant obligacijas? Kokie yra viešo platinimo privalumai ir būdai? Kokie yra svarbiausi emisijos struktūrizavimo aspektai? Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad obligacijos būtų patrauklios investuotojams? Kokia patirtis yra verslų, jau naudojančių tokį per obligacijas pritrauktą finansavimą?

PROGRAMA:

Renginio moderatorė – Eva Suduiko, COBALT Partnerė

08:30 – 09:00 Registracija, pasitikimo kava

09:00 – 09:10 Sveikinimo žodis

09:10 – 10:30 Ką reikia žinoti ir kaip tinkamai pasiruošti: obligacijų teisiniai aspektai

Eva Suduiko, COBALT Partnerė

Lina Aleknaitė-van der Molen, COBALT vyresnioji teisininkė

10:30 – 11:00 Obligacijų listingavimas Nasdaq Baltijos rinkoje

Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ valdybos pirmininkas

11:00 – 11:20 Kavos pertraukėlė

11:20 – 11:50 Capitalica obligacijų emisija: atvejo analizė

Andrius Barštys, „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius

11:50 – 12:30 Baltijos šalių kapitalo rinkos 2019-ais ir ko tikėtis 2020-ais. Estijos patirtis bei galimybės Lietuvoje

Aare Tammemäe, „Redgate Capital“ Partneris

Dinas Petrikas, „Redgate Capital“ Lietuvos padalinio vadovas

APIE PRANEŠĖJUS:

Eva Suduiko yra COBALT Lietuvos biuro Partnerė Bankininkystės ir finansų praktikos grupėje. Ji daugiau nei 14 metų specializuojasi bankininkystės, finansų, kapitalo rinkų bei įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės srityse. Eva teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete, taip pat gilino savo žinias stažuodamasi vienoje pirmaujančių Šiaurės Europos kontorų „Roschier“ Helsinkyje. Per savo teisinę praktiką Eva Suduiko konsultavo klientus įmonių susijungimų ir įsigijimų bei tarptautinio finansavimo ir užtikrinimo sandoriuose. Ji nuolat konsultuoja vietos ir užsienio klientus įvairiais teisinio reguliavimo klausimais, įskaitant tarptautinį paslaugų teikimą, vertybinių popierių išleidimą, ir kituose kapitalo bei finansų rinkų projektuose.

Saulius Malinauskas yra vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ valdybos pirmininkas ir bendrovės prezidentas. Saulius Malinauskas į šalies vertybinių popierių biržos darbuotojų gretas įsijungė prieš 20 metų. Per šį laikotarpį jis dirbo įvairiose pareigose. 2006 m. jis buvo paskirtas Rinkos operacijų departamento direktoriumi ir buvo atsakingas už rinkos operacijų kasdieninės veiklos koordinavimą.

Andrius Barštys šiuo metu yra ir UAB „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius. Prieš tai jis buvo AB banko FINASTA Valdybos pirmininkas bei generalinis direktorius ir kitų FINASTA GRUPĖS įmonių valdybos pirmininkas (Finasta - buvusi viena didžiausių investicinės bankininkystės, gerovės valdymo, pensijų fondų ir investicijų valdymo platformoje Baltijos šalyse). Andrius yra patyręs aukščiausio lygio vadovas ir investavimo profesionalas, turintis daugiau nei 20-ties metų patirtį kapitalo rinkoje, turto valdymo ir nekilnojamojo turto srityse.

Dinas Petrikas turi didesnę nei 25 metų patirtį finansų sektoriuje. Jis yra atsakingas už santykius su klientais Lietuvoje ir dalyvavo „Redgate Capital“ kapitalo pritraukimo projektuose Baltijos šalyse. Anksčiau Dinas dirbo keliuose komerciniuose bankuose. Prieš prisijungdamas prie „Redgate Capital“ komandos, 17 metų dirbo „Danske bank“, kur užėmė įvairias vadovaujančias pareigas, įskaitant stambių verlso klientų padalinių Baltijos šalyse vadovo ir Baltijos vykdomojo komiteto nario pareigas.

Aare Tammemäe turi didesnę nei 25 metų patirtį finansų sektoriuje. Jis yra atsakingas už konsultavimo projektus kapitalo pritraukimo ir nekilnojamojo turto srityse. Jis dalyvavo daugelyje „Redgate Capital“ kapitalo pritraukimo, susijungimų ir įsigijimų sandorių, taip pat kituose sandoriuose, teikdamas pagalbą klientui visuose sandorių etapuose. Aare, dirbdamas bankų, nekilnojamojo turto ir finansų sektoriuose, yra sukaupęs didelės patirties. Anksčiau jis ėjo Estijos kompensacijos fondo pirmininko, Talino uosto finansų direktoriaus pareigas, buvo „Nordea“ Estijos korporatyvinės bankininkystės vadovas, finansininkas ir „Arco Vara“ valdybos pirmininkas.

Dr. Lina Aleknaitė-van der Molen yra COBALT Bankininkystės ir finansų praktikos grupės vyresnioji teisininkė. Lina specializuojasi bankų ir finansų, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų reguliavimo srityse. Ji konsultuoja klientus išleidžiant akcijas ir obligacijas, platinant vertybinius popierius bei taikant KYC reikalavimus. Ji taip pat dirba su finansų įstaigų reguliaciniais klausimais, tokiais kaip kapitalo pakankamumo reikalavimai, indėlių draudimo taikymas, suderintųjų bei profesionaliesiems investuotojams skirtų fondų reglamentavimas. Prieš prisijungdama prie COBALT Lina 9 metus dirbo kitos tarptautinės advokatų kontoros Bankininkystės ir finansų grupėje.

REGISTRACIJA:

 

RENGINIO KAINA: COBALT klientams per pastaruosius 2 metus – 30 EUR + PVM, kitiems – 45 EUR + PVM. Užsiregistravę į renginį, gausite sąskaitą, kurią reikės apmokėti iki renginio dienos.

Konferencija vyks lietuvių kalba.

Apie dalyvavimą maloniai prašome pranešti užpildant registracijos formą iki š. m. vasario 10 d. (pirmadienio) 17 val.

Informuojame, kad šioje formoje pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi taip, kaip nurodyta šiame Informaciniame pranešime. Privalote su juo susipažinti prieš pateikdami savo duomenis.

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu events@cobalt.legal arba tel. (8) 5 25 00800.