AS Latvenergo ir veiksmīgi emitējusi savas pirmās 400 miljonu eiro 5 gadu termiņa Eiropas zaļās obligācijas ar 3,612% kupona likmi. Obligācijas tika izvietotas 2025.gada 6.novembrī, piedaloties vairāk nekā 140 investoriem, un kopējam pieprasījumam pirms galīgās cenas noteikšanas pārsniedzot mērķa apjomu 5,5 reizes, sasniedzot 2,2 miljardus eiro. Vairāk nekā puse obligāciju tika piešķirtas investoriem, kas orientēti uz ilgtspēju.
Šī nozīmīgā obligāciju emisija iezīmē Latvenergo debiju starptautiskajos obligāciju tirgos un apliecina uzņēmuma apņēmību attīstīt ilgtspējīgu finansējumu un sekmēt pāreju uz zaļo ekonomiku ilgtermiņā. Obligācijas ir klasificētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un ieņēmumi no tām tiks novirzīti ES taksonomijai atbilstošiem projektiem, saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
Latvenergo pirmā Eiropas zaļo obligāciju emisija sasniedza vairākus nozīmīgus rezultātus:
- pirmā etalonizmēra Eiropas zaļo obligāciju emisija CEEMEA reģionā (Centrālās un Austrumeiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģions);
- pirmā starptautiskā zaļo obligāciju emisija, ko īstenojis Latvijas uzņēmums;
- lielākā korporatīvo obligāciju emisija, ko jebkad īstenojis Latvijas uzņēmums.
Šis darījums nosaka jaunu etalonu Latvijas emitentiem un uzsver Latvenergo stratēģisko fokusu uz ilgtspējīga finansējuma piesaisti, atbalstot gan uzņēmuma, gan arī Latvijas klimata un enerģētikas mērķus.
Obligācijas ir iekļautas tirdzniecībai Luksemburgas biržas (Bourse de Luxembourg) regulētajā tirgū un tiks iekļautas AS “Nasdaq Riga” regulētajā tirgū.
Juridisko palīdzību saistībā ar zaļo obligāciju emisiju Latvenergo nodrošināja COBALT Banku un finanšu prakses grupas partneris, zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Krišjānis Bušs.
Vadošie eksperti
