COBALT sniedz juridisko palīdzību AS Citadele banka 200 miljonu eiro obligāciju emisijas ietvaros

COBALT sadarbībā ar starptautisko advokātu biroju Allen & Overy konsultēja AS Citadele banka saistībā ar 200 miljonu eiro nenodrošināto obligāciju emisiju. Ar šo obligāciju emisiju darījumu Citadele banka kļūst par pirmo Latvijas banku, kas pēdējo 10 gadu laikā piesaista finansējumu starptautiskajos kapitāla tirgos. Turklāt darījuma nozīmīgumu pasvītro arī tas, ka investīciju piesaistei kapitāla tirgū Citadele banka vēršas pirmo reizi.

Kopumā piedāvājumā piedalījās 40 investori no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm, Apvienotās Karalistes un citām Eiropas valstīm.

Obligācijas ir paredzēts kotēt gan Īrijas birža Euronext Dublin, gan Latvijas biržā Nasdaq Riga. Turklāt šobrīd šī ir vienīgā starptautiskā obligāciju emisija, kuru paredzēts kotēt Nasdaq Riga. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pieci gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc četriem gadiem.

Obligāciju emisijas mērķis ir nodrošināt bankas atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL).

Sadarbībā ar starptautisko advokātu biroju Allen & Overy COBALT nodrošināja juridisko palīdzību visa darījuma ietvaros. Uzdevumā biroja ekspertu komandu vadīja vadošais speciālists Edgars Lodziņš un tajā darbojās partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka un zvērināta advokāta palīgs Krišjānis Bušs.

Citadele banka paziņojums.