AS Latvenergo ir veiksmīgi emitējusi 300 miljonu eiro augstākā ranga nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas. Obligācijām ir fiksēta 4,162 % procentu likme un septiņu gadu dzēšanas termiņš. Tās emitētas AS Latvenergo vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.
Darījums izraisīja ievērojamu institucionālo investoru interesi gan Eiropā, gan ārpus tās. Emisijā piedalījās aktīvu pārvaldītāji, ieguldījumu fondi, pārnacionālās institūcijas un bankas. Kopējais pieprasījums sasniedza vairāk nekā 2 miljardus eiro, 6,7 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu.
Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un emisijā piesaistītie līdzekļi tiks novirzīti atbilstošu zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
Guntars Baļčūns, AS Latvenergo valdes loceklis, finanšu direktors: “Katrs veiksmīgi īstenots attīstības solis stiprina pārliecību par izvēlēto virzienu. Arī šī eiroobligāciju emisija apliecina investoru augsto uzticību Latvenergo un mūsu ilgtermiņa attīstības plāniem. Lielā interese no starptautisko investoru puses ir nozīmīgs novērtējums gan uzņēmuma finanšu stabilitātei, gan Latvijas investīciju videi kopumā. Piesaistītais finansējums ļaus turpināt mērķtiecīgas investīcijas atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot vietējo elektroenerģijas ražošanu un virzību uz ilgtspējīgu, zaļāku nākotni.”
Emisijas globālie koordinatori un organizatori bija BNP Paribas un J.P. Morgan, savukārt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS darbojās kā emisijas organizatori.
Juridisko palīdzību obligāciju emisijas darījumā sadarbībā ar Clifford Chance nodrošināja COBALT banku un finanšu, kā arī nodokļu tiesību komanda, kurā darbojās partneris, zvērināts advokāts Edgars Lodziņš, partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Krišjānis Bušs.
