COBALT nõustas Yook OÜ-d nende esimese tagatud võlakirjaemissiooni läbiviimisel Baltikumis. Võlakirjade pakkumine lõppes 11. mail 2026 ning 18. mai 2026 hommikul algas võlakirjadega kauplemine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Samaaegselt viidi pakkumine läbi Eestis, Lätis ja Leedus tuginedes Baltikumiülesele teabedokumendi määrusele. Pakkumine kujunes väga edukaks ja märgiti pea 1,5 korda üle ning Yook OÜ suurendas pakkumise mahtu kaasates kokku pea 4,5 miljonit eurot. Iseäranis positiivne on, et suur osa investoritest tulid Lätist ja Leedust (kokku pea 30% märgitud mahust).
Tegu on tugeva indikatsiooniga, et võimalus koostada üks teabedokument ja selle alusel pakkuda väärtpabereid kõigis kolmes Balti riigis, on lisaks emitentidele ka investorite poolt hästi vastu võetud ning täidab oma eesmärki elavdada kapitaliturge meie regioonis. Kui praegu on teabedokumendi alusel kapitali kaasamise piiriks 8 miljonit eurot, siis lähiajal tõuseb see 12 miljoni euroni aastas. Seega on juba varsti võimalik teabedokumendi alusel läbi viia ka mahukamaid avalikke pakkumisi.
COBALT toetas Yook OÜ võlakirjade pakkumise juriidilist poolt hoolitsedes teabedokumendi nõuetele vastavuse eest ning koostades ja läbi rääkides tagatise seadmiseks vajaliku dokumentatsiooni. Pakutud võlakirjade näol on tegu Yook OÜ tagatud võlakohustusega, mille tagatiseks on seatud pant Yook OÜ-le kuuluvate YOOK Production AS aktsiatele, mis moodustab 100% YOOK Production AS aktsiakapitalist. Pant ulatub ka kõigile tulevikus Yook OÜ-le emiteeritavatele YOOK Production AS aktsiatele (v.a. maksimaalselt kuni 10% ulatuses emiteeritavad aktsiad seoses YOOK Production AS-i optsioonilepingute realiseerimisega). Võlakirjaomanike eest ja huvides hoiab tagatist tagatisagent TRINITI Collateral Agent XVII OÜ.
Meie meeskonda kuulus partner Marina Kotkas ja vandeadvokaat Georg Kuusik. Pakkumise finantsnõustaja oli Redgate Capital ning turundus- ja kommunikatsiooninõustaja oli Agenda PR.
Foto: YOOK Production AS
Juhtivad eksperdid
